Chi è il cliente
Sergio Contegiacomo è un consulente patrimoniale affiliato ad Allianz Bank e opera nel settore dal 1991. Ha iniziato questa professione a 23 anni. Il suo valore aggiunto consiste nell'interessarsi delle persone e delle famiglie oltre che dei loro patrimoni: aiuta i clienti con educazione finanziaria, consulenza previdenziale e pianificazione successoria. Ritiene che "fare la differenza è la vera differenza" e applica i principi del kaizen, miglioramento continuo. Dopo quasi tre decenni di lavoro, afferma di amare la professione e di voler soddisfare i clienti con soluzioni d'investimento adatte.
La sfida
Sergio e il figlio necessitavano di un ecosistema digitale moderno: al momento non avevano un sito aggiornato né strumenti per condividere in modo elegante i contatti. La gestione dei social e degli eventi richiedeva un partner affidabile per portare avanti il personal brand.
La soluzione Bitora
Doppio sito web (padre e figlio)
Bitora ha progettato due siti coordinati che valorizzano la professionalità di Sergio e introducono al contempo il figlio nel settore. I siti raccontano la loro storia, includono articoli di educazione finanziaria e spiegano i servizi offerti.
Tessere NFC e biglietti digitali
Bitora sta realizzando tessere NFC che permetteranno di condividere i contatti e i siti con un semplice gesto. Utile durante seminari ed eventi.
Gestione social e supporto continuativo
È stato impostato un piano di pubblicazione sui social con contenuti educativi coerenti con la missione di aiutare le famiglie a 360 gradi. Bitora fornirà assistenza costante a partire da gennaio.
I risultati
- Struttura digitale che permette una presentazione coerente e autorevole
- Siti e tessere NFC che faciliteranno la condivisione di contenuti e contatti
- Gestione professionale dei social che rafforzerà la reputazione costruita in oltre trent'anni
